Решение для распознавания счетов и создания платежных поручений в вашем банке прямо из ELMA365

Глава 1. Назначение и состав решения

Robis Bill Pay - решение для распознавания счетов и создания платежных поручений в вашем банке прямо из ELMA365.

1.1. Введение

Robis Bill Pay позволяет существенно упростить процесс оплаты счетов:

• В 11 раз сокращает время оплаты счетов;

• Позволяет менеджерам прямо из ELMA365 формировать платежные поручения в вашем банк-клиенте;

• Сокращает бюрократию и финансовые ошибки;

• Исключает рядового бухгалтера из процесса оплаты счетов;

Решение позволяет в 4 клика распознать счет и создать на основе этих данных платежное поручение. После оплаты счета платежное поручение вернется автоматически.

На данный момент поддерживаемые банки:

• Сбербанк;

Глава 2. Как это работает

2.1. Первичная настройка решения

• Перейдите по https://pay.robis-m.com/register

• Зарегистрируйтесь на портале Robis Bill Pay, следуя инструкциям на сайте

• Зайдите в ELMA 365, перейдите в раздел Robis Bill Pay, авторизуйтесь на странице авторизация в RBP используя свой зарегистрированный логин (Email) и пароль для входа

• После успешной авторизации в решение Robis Bill Pay, нажмите кнопку Войти по SberBusiness ID, вы будете перенаправлены на страницу авторизации в системе Sber Business

• Используйте свои учетные данные для входа в Sber Business. Это ваши логин и пароль, предоставленные вашим банком

• После успешной авторизации через SberBusiness ID, вернитесь в решение Robis Bill Pay в ELMA 365

• На странице Авторизация в RBP, нажмите кнопку Запросить список счетов. Это позволит системе получить список доступных счетов, связанных с вашим банковским аккаунтом

• Вам будет представлен список счетов, связанных с вашим банковским аккаунтом. Выберите счет из выпадающего списка, с которого вы собираетесь производить оплату, и нажмите кнопку Подтвердить

2.2. Работа с решением
Этот раздел описывает, как работать с Robis Bill Pay для распознавания счетов и создания платежных поручений.

2.2.1. Распознавание и оплата счета

• В решение Robis Bill Pay перейдите в приложение Счёт

• Нажмите кнопку +Счёт

• Прикрепите счёт в формате PDF, нажав на кнопку +Файл

• Заполните обязательное поле Назначение платежа

• Нажмите кнопку Сохранить, запустится бизнес-процесс на распознавание счёта

• Перейдите в карточку созданного элемента в приложение Счёт, здесь отображаются распознанные данные из счёта, а также сам файл счёта

• Если вы обнаружите ошибку в распознанных данных, нажмите кнопку Редактировать данные из счёта и внесите необходимые изменения

• После того, как убедитесь, что все данные заполнены верно, нажмите кнопку Оплатить

• В вашем банк-клиенте будет создано платежное поручение, которое вам останется только подписать в личном кабинете СберБизнес

• После успешной оплаты счета, в карточке элемента приложения Счёт появится ссылка на исполненное платежное поручение

Глава 3. Адаптация решения под ваши потребности

Если вы работаете со сделками в разделе CRM, вы можете привязать сделку к оплате, заполнив поле Сделка.

Глава 4. Платные пакеты

При использовании Robis Bill Pay у вас есть доступ к платным пакетам для создания транзакций. Платные пакеты предоставляют дополнительные возможности для оплаты счетов и предлагают следующие условия:

• При первом запуске Robis Bill Pay, вы получаете 50 пробных оплат счетов абсолютно бесплатно. Это дает вам возможность познакомиться с функциональностью решения и оценить его эффективность.

• После исчерпания бесплатных оплат, вы можете приобрести один из доступных платных пакетов. Каждый пакет предоставляет определенное количество транзакций на оплату счетов.

Глава 5. Контакты и поддержка

Если у вас возникнут сложности или вопросы, не стесняйтесь обращаться в нашу техническую поддержку. Мы готовы помочь вам. Вы можете связаться с нами по следующим каналам:
• Телефон: +7(914)-720-28-31
• Telegram: @Robis_M
• WhatsApp: +7(914)-720-28-31
Наша техническая поддержка работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (UTC+10).
Мы готовы оперативно помочь вам в рабочие часы.