CRM. Лиды. Сделки. Импорт данных из Excel. Реализовать возможность указать воронку продаж и статус

CRM. Сделки.
При импорте данных из Excel в шаблоне загрузки нет возможности указать в явном виде воронку продаж и статус (в шаблоне нет требуемых полей).

Добрый день
В случае, если вам необходимо загрузить лиды или сделки в определенную воронку - воспользуйтесь функцией Импорт данных со страницы нужной воронки. По завершении процедуры импорта, все данные будут загружены в выбранную воронку. После импорта, лиды и сделки создаются в статусе Новые. Статусы выставляются вручную, либо автоматически в ходе бизнес-процесса. Это зависит от настроек воронки.

Добрый день, в нужную воронку да, я могу загрузить туда данные, выбрав ее, но желательно иметь поле в таблице импорта. Что касается статуса, то такой вариант не очень подходит, т.к. если значений несколько тысяч, то это превращается в трудоемкую задачу. Желательно иметь возможность выбора и воронки и статуса в момент формирования шаблона Excel.

Добрый день.
Реализация импорта данных через Excel, предполагает заполнение только лишь переменных приложения, выбор воронки или папки иерархического справочника, происходит уже в web- форме.
В приложениях Лиды и Сделки существует функция массовых действий, она позволит массово выбрать статус или воронку выбранным элементам. Таким образом, всего за пару кликов, все импортированные элементы массово переходят в выбранный статус или воронку.

Да, это все понятно, но желательно на этапе создания шаблона Excel уже иметь возможность заполнить и воронку и статус. Например, на одном проекте ~10 статусов, несколько воронок, записей ~ несколько тыс. в каждом статусе, в рамках шаблона Excel сразу удобней проставить нужные значения, иначе приходится использовать средства поиска, выбирать нужные лиды/сделки, затем переносить в нужный статус, пара кликов превращается в трудоемкую задачу. Попробуйте протестировать такой вариант и убедитесь сами. Если речь о десятках записей - я с вами согласен, даже drag-and-drop удобней воспользоваться и все ок, а если записей десятки тысяч?

Добрый день.
На текущий момент, произвести импорт данных в воронку лидов или сделок, можно только теми способами, которые описаны выше. На данный момент, в шаблоне excel нельзя указать воронку лида или сделки, в которой произойдет импорт данных.

Добрый день,
ок, желательно реализовать такую возможность в ближайших релизах.

Добрый день.
Передали ваше обращение в качестве обратной связи в отдел разработки, в случае, если функционал будет реализован в какой-либо версии, информация о данных изменениях будет доступна на форуме в описании к версии.