Руководство пользователя решения Организационная карта

Решение Организационная карта предназначено для визуального просмотра организационной структуры компании и управления назначением сотрудников на позиции типа Должность.

Организационная структура отображается в виде интерактивной карты, по которой можно перемещаться, изменять масштаб, раскрывать отдельные ветви, искать сотрудников и элементы структуры, а также назначать, заменять и освобождать сотрудников на должностях.

Начало работы
После установки решения разместите виджет Организационная карта на любой странице ELMA365.
После открытия страницы нажмите кнопку Обновить начинается построение организационной карты.

В зависимости от размера организационной структуры загрузка может занять некоторое время.

Интерфейс
В верхней части экрана расположена панель управления.



Она содержит:

• поле «Поиск...»;
• кнопку «Обновить»;
• кнопку «Статусы»;
• кнопку уменьшения масштаба «−»;
• кнопку увеличения масштаба «+»;
• кнопку центрирования карты;
• кнопку сворачивания структуры;
• кнопку раскрытия структуры.

Основная часть экрана занимает интерактивная организационная карта.

В нижней части отображается служебная информация:

• количество узлов организационной структуры;
• количество отображаемых узлов;
• количество сотрудников;
• текущий масштаб карты.

Работа с карточками организационной структуры
Каждый элемент организационной структуры отображается в виде отдельной карточки.
На карте могут отображаться:

• группы;
• отделы;
• должности.

Карточка может содержать:

• тип элемента;
• наименование;
• список сотрудников;
• количество сотрудников.

Раскрытие и сворачивание карточки
Если у элемента есть дочерние элементы, его карточку можно использовать для управления отображением ветви.
Верхняя часть карточки отвечает за раскрытие и сворачивание дочерних элементов.

Нажмите на верхнюю часть карточки, чтобы:

• раскрыть дочерние элементы;
• свернуть уже открытую ветвь.

Повторное нажатие на верхнюю часть карточки сворачивает ветвь.

Просмотр сотрудников
Если к элементу организационной структуры привязаны сотрудники, в нижней части карточки отображается информация о сотрудниках или их количестве.
Нижняя часть карточки предназначена для просмотра сотрудников, входящих в выбранный элемент организационной структуры.

Нажмите на область со списком сотрудников или количеством сотрудников.
После этого откроется список сотрудников, связанных с выбранным элементом.

Таким образом:

• верхняя часть карточки — раскрывает или сворачивает ветвь организационной структуры;
• нижняя часть карточки — открывает список сотрудников.

Это позволяет отдельно управлять структурой и просматривать состав сотрудников.

Центрирование карты
После перемещения или изменения масштаба можно вернуть структуру в удобное положение.
Для этого нажмите кнопку центрирования.

Карта будет автоматически размещена в центральной области экрана.

Сворачивание всей структуры
Кнопка сворачивания позволяет быстро скрыть раскрытые ветви организационной структуры.

После нажатия на карте останутся только основные элементы структуры.

Используйте эту функцию, если необходимо быстро уменьшить количество отображаемых карточек.

Раскрытие всей структуры
Кнопка раскрытия позволяет открыть все доступные ветви организационной структуры.

После нажатия на карте отображаются дочерние элементы всех доступных уровней.

Эта функция удобна для общего просмотра полной структуры компании.

Поиск
В верхней части карты расположено поле «Поиск...».

Введите имя сотрудника или название элемента организационной структуры.

Поиск позволяет быстро находить:

• сотрудников;
• должности;
• подразделения;
• организации;
• другие элементы организационной структуры.

После ввода запроса отображаются подходящие результаты.

Выберите нужный результат, чтобы быстро перейти к соответствующему элементу на организационной карте.

Обновление структуры
Кнопка «Обновить» запускает повторную загрузку данных и построение организационной структуры.

Используйте ее после:

• изменения данных организационной структуры;
• назначения сотрудника;
• замены сотрудника;
• освобождения должности;
• изменения данных сотрудников.

После обновления на карте отображаются актуальные данные.

Фильтрация по статусам
Кнопка Статусы открывает настройки фильтрации сотрудников.

Выберите необходимые статусы, чтобы определить, какие сотрудники должны отображаться на организационной карте.

После изменения фильтра структура отображается с учетом выбранных статусов.

Управление должностями
Дополнительное управление доступно только для элементов типа Должность.
Такие карточки обозначаются значком шестеренки.

Шестеренка не отображается на карточках групп, отделов.
Нажмите на шестеренку, чтобы открыть окно управления сотрудником на выбранной должности.


Назначение сотрудника
Если должность не занята, можно назначить на нее сотрудника.
Для этого:

1. Найдите необходимую должность.
2. Нажмите значок шестеренки.
3. В открывшемся окне используйте поле поиска.
4. Найдите нужного сотрудника.
5. Выберите сотрудника из списка.
6. Нажмите кнопку Сохранить.

Сотрудник будет назначен на выбранную должность.


Замена сотрудника
Если на должность уже назначен сотрудник, можно заменить его другим сотрудником.
Для этого:

1. Нажмите шестеренку на карточке должности.
2. Найдите нового сотрудника.
3. Выберите его.
4. Нажмите Сохранить.

Текущий сотрудник будет снят с должности, а выбранный сотрудник будет назначен вместо него.

Освобождение должности
Должность можно оставить без назначенного сотрудника.
Для этого:

1. Нажмите шестеренку на карточке должности.
2. Откроется окно управления сотрудником.
3. Нажмите кнопку Освободить.

Текущий сотрудник будет снят с должности.
Сама должность при этом остается в организационной структуре.


Важно
Решение предназначено для работы с существующей организационной структурой ELMA365.

Оно не изменяет саму структуру, не создает и не удаляет:

• группы;
• отделы;
• должности;
• элементы организационной иерархии.

Основное назначение решения - удобная визуализация организационной структуры и управление сотрудниками на существующих позициях типа Должность.